SuiteCRM un software open source – la Guida Definitiva

suitecrmUn crm nato nel 2014 , SuiteCrm da una versione di SugarCrm ed è stato sviluppato in parallelo con il suo fratello a pagamento, oramai consta di una community di programmatori che rilasciano nuove versioni del prodotto completamente open source, quindi gratuito.

Il software è stato sviluppato in Php ed il database è mysql , un software con più di 20.000 files!

I requisiti di sistema per installare suitecrm non sono molto alti, le prestazioni sono eccellenti anche con molti  utenti attivi contemporaneamente.

Qui di seguito possiamo vedere tutte le caratteristiche principali presenti in SuiteCRM :

Gestione ClientiGestione Clienti
Gestione OpportunitaGestione Opportunita
Gestione attivitaGestione attivita
Gestione CalendarioGestione Calendario
Gestione EventiGestione Eventi
Gestione ProgettiGestione Progetti
Gestione LeadGestione Lead
Gestione ContattiGestione Contatti
Gestione ProdottiGestione Prodotti
Gestione PreventiviGestione Preventivi
Gestione Assistenza TecnicaGestione Assistenza Tecnica
Campagne marketingCampagne marketing
Report/StatisticheReport/Statistiche
Previsioni venditePrevisioni vendite
Integrazione APIIntegrazione API
Gestione Import/export datiGestione Import/export dati
Integrazione socialIntegrazione social
Supporta mobileSupporta mobile
Gestione utenti/ruoliGestione utenti/ruoli
Gestione flussi di processoGestione flussi di processo
Gestione lingueGestione lingue
Gestione documentiGestione documenti
Integrazione VOIPIntegrazione VOIP
Integrazione con email utenteIntegrazione con email utente
Integrazione outlookIntegrazione outlook
Integrazione google calendarIntegrazione google calendar
Integrazione google mapIntegrazione google map
Gestione zone/territoriGestione zone/territori
Gestione magazzinoGestione magazzino

Devo dire che mi sono divertito provando questo stupendo crm, è veramente completo e ti dá la possibilitá di fare praticamente tutto.

Secondo me è perfetto per piccole e medie imprese, la gestione dei clienti, dell’assistenza, della gestione documentale, dei report in pdf, insomma è veramente uno strumento molto completo.

Cominciamo con il vedere una immagine del cruscotto : (dashboard)

è completamente personalizzabile, possiamo configurarlo con grafici, gli ultimi lead, poter avere sotto controllo le opportunitá aperte.

crucotto suitecrm

Gestione Clienti SuiteCRM

Qui di seguito vedremo dalla prossima immagine come sia completa la pagina di gestione relativa alle imprese, la cosa che mi è piaciuta di SuiteCrm è la gestione di tutti i dati relativi al cliente avendo nella parte inferiore come dei “cassetti” dove trovremo tutte le entità relazionate con questo cliente.

Poter trovare in pochi click tutto quello che ci interessa su di un nostro cliente, secondo me eccezionale!!

pagina clienti suitecrm

Nella prossima immagine vedremo come con pochi click possiamo tenere sotto controllo per esempio le attivitá di un nostro cliente, le opportunitá aperte o per esempio i reclami fatti dal cliente. Questo ci dá un pieno controllo a noi ed a chiunque entri nella pagina del cliente, in modo tale da minimizzare il piú possibile errori sul cliente.

dettagli clienti

Gestione attivitá in SuiteCrm

Come si puó vedere nella prossima immagine possiamo creare una attivitá inserendo un oggetto ed impostando una data di inizio e fine, anche se le date sono giá preimpostate e cambiando il campo di durata cambierá automaticamente l’orario di fine attivitá.

Possiamo configurare i promemoria che possono essere o un popup che si aprirá nel nostro crm oppure l’ invio automatico di una email 1 ora prima dell’attivitá, o potrete abilitare tutti e due contemporaneamente.

Nella parte inferiore della immagine si puó notare che abbiamo la possibilitá di invitare all’ attivitá altre persone.

attività suitecrm

Qui di seguito possiamo vedere un bellissimo grafico relativo alle opportunitá:

grafici suitecrm

In questa immagine potremo vedere come gestire un reclamo, i campi disponibili sono i cliassici, ma la mia attenzione và nella parte bassa di aggiornamenti reclami ricevuti dove possiamo inserire delle note velocemente senza la necessitá di dover cliccare sull’ opzione modifica per poter aggiungere informazioni.

assistenza suitecrm

Il calendario di SuiteCrm

In questa sezione potremo tenere sotto controllo tutte le attivitá giornaliere che dovremo gestire, riunioni, telefonate, appuntamenti.

Comoda e rapida la gestione di poter aggiungere una nuova attivitá con un semplice click.

Il sistema mi sembra molto semplice ed intuitivo.

calendario suitecrm

Gestione amministrativa di SuiteCrm

La parte di configurazione ed amministrazione mi è sembrata molto intuitiva e ben fatta.

Devo dire che con questo CRM è stato difficile trovare dei difetti, infatti sto pensando proprio di cambiare ed utilizzarlo per la gestione del mio portale, forse sará che si adatta perfettamente alle mie esigenze.

Nella parte di amministrazione troviamo i vari comandi per la gestione degli utenti, dei ruoli e delle password.

Poi nella parte della gestione del sistema troveremo:

Amministrazione sistema

Amministrazione sistema locale : come la impostazione dell’ orario , il tipo di moneta e la collation del database.

Abbiamo a disposizione una sezione che ci aiuta ad effettuare l’import dei dati nel sistema, se per esempio veniamo da un altro crm questa opzione ci aiuterá ad importare i nostri dati dentro di SuiteCRM

Questa opzione non l’ho provata personalmente quindi per il momento non mi dilungheró molto però vi posso assicurare che in molti casi è comodissima, e sono pochi i CRM open source che hanno questa funzione di default.

amministrazione suitecrm

Demo SuiteCrm

Qui di seguito vi lasciamo il link per entrare e fare un giro in una installazione di SuiteCrm , per entrare dovrete inserire i seguenti dati :

utente : demo

password : demo

entra qui 

Se già sei pronto e sei convinto di voler installare suitecrm allora puoi andare direttamente nel sito ufficiale.

Vantaggi SuiteCRM

Come già abbiamo accennato sicuramente i vantaggi principali di SuiteCrm sono la sua velocità e intuitività nel suo utilizzo.

la grafica è molto semplice ma nell’ insieme il prodotto è molto completo ed adatto a chi vuole gestire la propria impresa e tenere sempre tutto sotto controllo, sia dal pc dell’ufficio che dal cellulare.

Svantaggi SuiteCRM

Dopo aver provato vari moduli di SuiteCrm dobbiamo dire che il lato negativo di questo crm è sicuramente la parte di gestione magazzino (che mi sembra non esiste) .

Si possono inserire prodotti, si possono creare fatture ma non ho visto la possibilità di poter creare una fattura ed inserire prodotti, si può solamente passare da un preventivo altrimenti non ti permette creare la fattura.

Quindi se avete un impresa e lavorate molto con magazzino, prodotti e fatture non penso sia adatto, ci sono nel mercato prodotti più adeguati per la gestione di prodotti e magazzino.

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