Personalizaciones Sage CRM

El Sage CRM nos ofrece un sistema de gestión perfecto para nuestros clientes, gestión de incidencias, gestión de leads, gestión de oportunidades, etc.

Hay casos que podemos utilizar tranquilamente el CRM de forma estándar, sin necesidad de personalizar nada, pero en la mayoría de los casos no podemos usar el CRM al 100% si no lo adaptamos a nuestro flujo de proceso.

Por esto es casi necesario para la mayoría de las empresas tener que personalizar algunas de las entidades que nos ofrece el Sage CRM.

Aquí le voy a listar algunas de la personalizaciones que se pueden hacer para mejorar vuestro uso diario del Sage CRM.

Sage CRM

Ideas de personalización del Sage CRM

Integraciones con Website : si por ejemplo tenéis un sitio web y quieren que todos los contactos entren en automático en vuestro CRM así que podéis gestionar como leads en Sage CRM.

Campos personalizados : cada empresa tiene sus reglas y necesita algunos campos para poder en un segundo momento filtrar o buscar una determinada característica, para poder hacer esto es necesario añadir campos personalizados en las entidades que mas se usan.

Flujo de proceso : En muchas ocasiones tenemos que elegir el comportamiento de nuestro CRM en varias casuísticas, si por ejemplo decidimos que una vez que enviamos un presupuesto a un cliente necesitamos un recordatorio después de 7 días para que si nuestro cliente todavía no nos ha contestado queremos enviar un segundo recordatorio, en este caso debemos configurar una regla que haga esto en automático para todos nuestros clientes.

Sincronizaciones personalizadas : quieres sincronizar tu Sage CRM con otro sistema propio? perfecto! se puede hacer pero se tendrá que personalizar nuestro CRM.

Integración con portal para nuestros clientes: muchas veces seria una gran ventaja poder ofreces a nuestros clientes un portal web donde puedan ver las propias facturas o por ejemplo pode abrir una incidencia y seguirla directamente desde una web.

Gestionar nuestro email marketing directamente en nuestro CRM.

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CRM Sage

Nosotros no vendemos el Sage CRM, si necesitáis mas informaciones sobre como conseguir el Sage CRM les dejo el link aquí : Sage CRM