Clientes de CRM

En esta página veremos cómo funciona la entidad principal del CRM que son los clientes.

El CRM se estructura en torno a los datos de los clientes, por eso es el apartado más importante.

La sección de clientes en el CRM conectada con todas las demás entidades.

En el CRM, cuando abrimos el detalle de un cliente tendremos la posibilidad de ver todos los datos del cliente relevante pero no solo eso, esta página estará conectada con todas las demás entidades, por ejemplo, atención al cliente, cotizaciones, oportunidades, actividades, y desde esta página podemos acceder a todo el historial del cliente y todas las entidades abiertas para este cliente.



De ahí que hablemos de CRM que es un software centrado en nuestros clientes.

Incluso a nivel de base de datos, casi siempre tenemos una estructura muy clara con la tabla de nuestros clientes conectada con todas las demás entidades del centro.

A continuación se muestra un diagrama para comprender mejor:

Tendremos acceso a todas las cotizaciones realizadas al cliente.01Podremos visualizar todos los datos relativos al cliente.04Podremos ver desde qué canal de ventas logramos conseguir este cliente (accediendo a los datos del cliente potencial relacionado con el cliente)05Podremos ver todas las actividades realizadas para este cliente, llamadas, emails enviados, etc.02Cómo se estructura internamente el CRMVea todas las prácticas de atención al cliente que hemos abierto para este cliente03Gráficos y tablas sobre las ventas realizadas al cliente a lo largo del tiempo.06ClienteInfografia Cliente

Como puede verse en la infografía, CRM pone a la entidad del cliente en el centro.

En la mayoría de los casos hoy en día una empresa puede marcar la diferencia, pero al no ofrecer un producto/servicio más barato, a veces el cliente no busca esto sino una buena atención al cliente, busca personas que presten atención a los detalles y es precisamente en estos Casos que ayudan a nuestro CRM.

Datos principales presentes en un CRM en una sección de Cliente

Normalmente los datos que no pueden faltar en un CRM en la sección de clientes son los siguientes:

  • Nombre de empresa
  • Telefono
  • DIRECCIÓN
  • CORREOS
  • Facturación: en este campo normalmente se puede categorizar la empresa (facturación entre 100 y 500 mil, menos de 1 millón, más de 1 millón)
  • SITIO WEB
  • Sector: siempre es bueno tener un campo que nos permita tipificar a nuestros clientes de tal forma que luego podamos subdividirlos, hacer una gráfica y ver por ejemplo todos nuestros clientes que se ocupan de producción, o todos los clientes que se ocupan de de servicios inmobiliarios, etc.
  • Campo de asignación: nuevamente en la mayoría de CRM tendremos que buscar un campo que nos permita asignar el cliente a uno de nuestros empleados o gerentes (en el caso de grandes empresas los clientes se dividen a su vez en varios gerentes que solo podrán ver los clientes que les sean asignados.
  • Contactos: esta parte tampoco siempre está presente pero es muy importante, a veces se inserta como una entidad separada, los contactos de la empresa (podemos registrar los contactos de las personas con las que podemos contactar que forman parte de esta empresa, por ejemplo, gerente de marketing, recursos gerente humano, etc.)