Oportunidad de Venta en CRM
En esta sección intentaremos comprender cómo funcionan las oportunidades en CRM en general.
Las oportunidades son básicamente el flujo de proceso principal de nuestras ventas, nuestro embudo de ventas gestionado íntegramente por el CRM.
En esta imagen utilizamos Odoo, un software CRM de código abierto donde probamos el canal de oportunidades.
Cómo gestionar las oportunidades de ventas en CRM
¡Normalmente todo comienza con nuestros clientes potenciales! ¿Qué son los clientes potenciales?
Son nuestros canales por donde llegarán las solicitudes, ya sea información o solicitudes, todo comienza con los leads.
Una vez que hemos gestionado el cliente potencial, debemos entender cómo hacer un seguimiento de nuestro embudo de ventas, tratar de entender si podemos darle una demostración al cliente o ingresar más lentamente y contactar al cliente para brindarle más información.
En definitiva, debemos poner en práctica nuestra estrategia de mercado.
El CRM también nos ayudará en esto, gracias a todos los datos registrados podemos entender cómo actuar en función del contacto del cliente, podemos hacer estadísticas y entender cómo reaccionan los clientes en función de cómo nos relacionamos con ellos.
A continuación intentaré crear un flujo de trabajo de oportunidad estándar para entender cómo configurar nuestro CRM para asegurar que nuestro canal de ventas funcione correctamente.
El CRM de defaulEl CRM predeterminado no suele tener la configuración de ventas perfectas
Al comprar un CRM siempre debes prestar atención a si el CRM estándar es adecuado para tus necesidades.
La mayoría de las veces nuestro CRM tendrá que ser modificado y adaptado a nuestro flujo de trabajo.
Esto en ocasiones supone un coste elevado, por lo que debemos decidir con mucho cuidado cuál es el CRM correcto que se adapta al máximo a nuestras necesidades y que se acerca a nuestro flujo de trabajo en la versión estándar.
De esta forma podemos reducir los costes de modificación del CRM.
Estudiar los datos históricos de nuestras oportunidades
Será fundamental estudiar muy detenidamente los resultados de nuestras oportunidades de venta, de esta forma podremos encontrar comportamientos similares para poder aumentar nuestro CTR de ventas.
Normalmente, la mayoría de CRM proporcionan muchas herramientas de visualización de datos de ventas, gráficos y diversas tablas resumen que nos ayudarán en nuestro trabajo.
La gestión de oportunidades de ventas nos permite controlar a nuestros vendedores
Este sistema de ventas nos permite mantener a nuestros vendedores bajo control.
Podemos ver todas las oportunidades de venta gestionadas por cada uno de nuestros comerciales y premiar a los que mejor trabajan, a los que más venden.
En este momento bastante difícil y con la mayoría de empresas apostando por el trabajo inteligente, es fundamental contar con un sistema software que nos permita controlar todos nuestros flujos de trabajo y ventas.